1、海運詢價：
①需掌握發貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務的港口，價格；②主要船公司船期信息；③需要時應向詢價貨主問明一些類別信息，如貨名，危險級別等。（水路危規）
2、陸運詢價：（人民幣費用）
①需掌握各大主要城市公里數和拖箱價格；②各港區裝箱價格；③報關費、商檢、動植檢收費標準。
3、不能及時提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯系要素，以便在盡可能短的時間內回復貨主。

二、接單（接受貨主委托）

接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點信息：1、船期、件數2、箱型、箱量3、毛重4、體積各項型最大體積為：(長*寬*高 )可裝體積，可裝重量1×20GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40HC=76CBM 12*2.7*2.381×45GP=86CBM（注：GP general purpose普通箱；CBM cubic metre立方米；MT metric ton公噸；HC high cubic高箱）5、付費條款、貨主聯系方法6、做箱情況，門到門還是內裝

三、訂艙

1、繕制委托書(十聯單);制單時應最大程度保證原始托單的數據正確、相符性,以減少后續過程的頻繁更改2、加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價格確認件），應一并備齊方能去訂艙。
3、取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息。

四、做箱

1、門到門：

填妥裝箱計劃中：做箱時間、船名、航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、門點、聯系人、電話等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。

2、內裝：

填妥裝箱計劃中:船期船名航次、關單號、中轉港、目的港、毛重、件數、體積、進艙編號等要因，先于截關日（船期前兩天）1~2天排好車班。

3、取得兩種做箱方法所得的裝箱單（CLP）

五、報關（有時同時、有時先于做箱）

1、了解常出口貨物報關所需資料。

①需商檢
②需配額
③需許可證
④需產地證
⑤需提供商標授權、商標品名
⑥出口香港地區貨值超過$10萬，其他地區超過$50萬，核銷時需提供結匯水單（復印件）
⑦需提供商會核價章
2、填妥船名航次，提單號，對應裝箱單(packing list)，發票，所顯示的毛重凈重，件數，包裝種類，金額，體積，審核報關單的正確性（單證一致）。
3、顯示報關單所在貨物的 中文品名，對照海關編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計量單位，并根據海關所列之監管條件點閱所缺乏報關要件。
4、備妥報關委托書，報關單，手冊，發票，裝箱單，核銷單，配艙回單（十聯單第五聯以后），更改單（需要的話）和其他所需資料，于截關前一天通關。
5、跟蹤場站收據，確保配載上船。
6、凡是退關改配的，若其中有下個航次，出運仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動植檢之類的文件資料，退關、改配通知應先于該配置船期一個星期到達，以便（報運部）順利抽回資料，重新利用。否則只會順延船期，造成麻煩。

六、提單確認和修改

1、問明顧客提單的發放形式：

①電放：需顧客提供正本電放保函（留底），后出具公司保函到船公司電放。
②預借(如可行)需顧客提供正本預借保函（留底），后出具公司保函到船公司預借。
③倒簽(如可行)需顧客提供正本倒簽保函（留底），后出具公司保函到船公司倒簽。
*此種情況下，多半是簽發HOUSE B/L.
④分單：應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將一票關單拆成多票關單。
⑤并單：應等船開以后3~4天（候艙單送達海關，以保證退稅），再將多票關單合成一票關單⑥異地放單：須經船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
2、依據原始資料，傳真于貨主確認，并根據回傳確立提單正確內容。

七、簽單
1、查看每張正本提單是否都簽全了證章。
2、是否需要手簽。

八、航次費用結算

1、海運費
①預付(FREIGHT PREPAID)
②到付(FREIGHT COLLECT)

2、陸運費
①訂艙
②報關(包括返關之前己經報關的費用)
③做箱(內裝/門到門)
④其他應考慮的費用：沖港費/沖關費 /商檢、動植檢、提貨費、快遞費、電放、更改

九、提單、發票發放（提單樣本）

1、貨主自來取件的,需簽收
2、通過EMS和快遞送達的,應在名址單,上標明諸如:提單號、發票號、核銷單號、許可證號、配額號等要素以備日后查證

十、應在一個月內督促航次費用的清算并及時返還貨主的核銷退稅單

十一、海關退稅有問題的,需更改并要提供如下資料:

l、報關數據正確、艙單不正確的 ①經預錄后的〈海關返還的〉報關單復印件；②場站收據復印件〈十聯單的第七聯即黃聯〉；③提單正本復印件兩張；④裝箱單(Container Load Plan)復印件；⑤更正單（三聯、正本）。

2、短裝（多報少出）、溢裝（少報多出）①船開5天（工作日）內沒能及時更正的:先交納罰款金3000-5000;貨主重新提供的發票、裝箱單（Packing list）貨主重新提供報關單提單副本復印件（加蓋提單副本確認章）②船開5天（工作日）內更改的提單副本復印件（加蓋提單副本確認章）正本、正確的報關單。